Инструмент - диверсификация рисков
Диверсификация рисков это инструмент, который лучше использовать как долгосрочным инвесторам, так и спекулянтам. Он позволяет значительно снизить убытки, а также захеджировать риски в том случае если цена пойдет в направлении, приносящем владельцу активов убытки. Этот инструмент применяется на различных рынках, не только на валютных, но и на сырьевых, а также на рынках акций, облигаций и деривативов.
Что касается диверсификация рисков на форекс, то это в первую очередь распределение валютных рисков, связанных с тем, что приобретенная трейдером валюта начнет падать или расти (в зависимости от выбранной трейдером стратегии). Есть несколько вариантов диверсификации на рынке форекс.
Снижение рисков - основные советы по диверсификации
Во-первых, это диверсификация по активам. На ранке форекс есть валюты, имеющие разную волатильность, какие-то из них очень волатильны, то есть могут, как сильно падать, так и сильно расти, а есть валюты с низкой волатильностью к примеру пара USDPLN. При выборе стратегии торговли лучше распределить активы таким образом, чтобы в портфеле были активы не только с высокой, но и с низкой волатильностью. Таким образом, при сильных движениях на рынке трейдер сможет снизить возможные убытки.
Во-вторых, на рынке форекс у инвестора всегда есть возможность взять ту или иную валюту с плечом, при приобретении валюты с плечом возможная доходность увеличивается, при этом увеличиваются и риски больших убытков. Для диверсификации этого риска, рекомендуемся приобретать валюту с учетом ее волатильности и плечом не более 1: 100, то есть с умеренным кредитным плечом. Так трейдер сможет снизить риск потери капитала при резком смене тренда.
В-третьих, снизить риски можно при помощи диверсификации по валютам, то есть можно приобрести сразу несколько валют с различной корреляцией. Например, в кризисные времена очень высокий спрос на доллары, при росте стоимость доллара стоимость активов выраженных в долларах снижается, например стоимость того же сырья. Есть так называемые “сырьевые” валюты, такие как канадский или австралийский доллар, при снижении стоимость сырья они также чаще всего снижаются по отношению к доллару США.
Следовательно, если тренд на укрепления доллара, то для снижения риска возможной смены тренда лучше приобрести некоторую часть канадских долларов. В этом случае, если американский доллар резко упадет, можно заработать на росте канадского доллара. Есть и другие варианты диверсификации, но они менее эффективны.